Aspects légaux et succession
Le contexte juridique dans lequel vous évoluez a une influence certaine sur la santé de votre portefeuille. Une solide planification financière définit les choix financiers ayant une incidence juridique néfaste et permet de faire des choix stratégiques.
Le processus d’évaluation de votre situation du point de vue des incidences juridiques comprend les étapes suivantes :
- Identifier les éléments de votre situation personnelle qui ont (ou qui pourraient avoir) des incidences désavantageuses sur votre portefeuille;
- Analyser la teneur des impacts de ces éléments;
- Réviser les stratégies de planification financière et prendre des dispositions pour faire en sorte qu’aucun élément ne soit juridiquement préjudiciable;
- Suivre l’évolution de votre situation personnelle et financière pour s’assurer que toutes ces dispositions demeurent avantageuses.
Contactez Benoît Parenteau dès maintenant pour une évaluation de votre situation personnelle et financière. Il lui fera plaisir de vous expliquer comment il peut vous aider.
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe fiscalité, retraite et succession de Banque Nationale Trust, composée d’experts multidisciplinaires dont les connaissances et les conseils viennent compléter notre offre de services. Ces experts nous accompagnent pour fournir les meilleures solutions pour vos finances personnelles liées à la fiscalité, à la retraite ainsi qu'à la succession.
