Plan financier basé sur vos objectifs
Le plan financier basé sur vos objectifs comporte une analyse complète de votre situation financière actuelle et de vos objectifs. Il traite des aspects personnels, professionnels, financiers, légaux, fiscaux et successoraux.
Ce plan d’action contient :
- Une projection financière de vos avoirs à court, moyen et long terme;
- Des recommandations concernant le budget, la gestion de la dette, la fiscalité, la retraite et la succession.
- Des propositions de placement.
Ce plan financier inclut une politique de placement que vous approuvez préliminairement à toute action.
